وقتی لوک جکسون، مجرم خرده‌پا، به دو سال حبس در یک مزرعه زندان در فلوریدا محکوم می‌شود، نه از قوانین زندانبان سادیست و نه از قوانین گردن‌کلفتِ زندان، دراگ‌لاین، پیروی نمی‌کند؛ کسی که در نهایت شیفته اراده شکست‌ناپذیر این مرد تازه وارد می‌شود. جسارت لوک، حتی در مواجهه با حبس‌های مکرر در سلول انفرادی وحشتناک زندان معروف به «جعبه»، او را به یک قهرمان شورشی برای هم‌بندانش و خاری در چشم افسران زندان تبدیل می‌کند.

یک کارآگاه نیویورکی درباره مجموعه‌ای از قتل‌ها تحقیق می‌کند که توسط شهروندانی عادی انجام شده‌اند که ادعا می‌کنند «خدا به آن‌ها گفته» این کار را بکنند.

مردی که بدنش تقریباً به طور کامل با خالکوبی پوشانده شده است، در جستجوی زنی است که او را با این «تصاویر پوستی» طلسم کرده است. هر خالکوبی داستان عجیبی را روایت می‌کند که با خیره شدن به تصویر آن، می‌توان آن را تجربه کرد. وقتی مرد مصور در راه با یک ولگرد دیگر همسفر می‌شود، سفری عجیب آغاز می‌گردد.